Unser Ziel ist es Finanzplanung zu bieten, in Zusammenarbeit mit besten Partnern und dem entsprechenden Fachwissen. Wir suchen stets an neuen innovativen Lösungen für unsere Kunden und zeigen Ihnen gerne Ihre Möglichkeiten, vernünftige Ziele zu erreichen. Die Kundensicherheit ist bei uns wichtig!

 

 

Die weltweiten wirtschaftlichen und politischen Veränderungen haben die Finanzmärkte stark beeinflusst und zeigen, dass die grosse globale Entwicklung  mit unsrer Zukunft sich in einem enormen Wandel, mit rasantem Tempo befindet. Vom Diesel- zum Elektromotor, vom AKW zum Windpark. Klimaerwärmung und der Wandel durch Naturereignisse.

Tatsächlich sind oftmals nicht nur die Einflüsse der Wirtschaft und die Launen der Natur der Hauptgrund für Veränderungen sondern auch die Politik. Das Streben nach mehr, kann mit einer sorgfältigen Vermögensverwaltung in nachhaltige Investitionen erreicht werden. Mit grossen Kenntnissen und einer exakten Analyse der wirtschaftlichen und politischen Situation, kann die Lage frühzeitig erkannt werden. Eine aktive Vermögensverwaltung mit frühzeitigen Reininvestitionen oder auch dem Halten von  Positionen, ist das Rezept für Ihren Erfolg. 

 

Im Jahre 2006 begann mein Werdegang bei einem bekannten Finanzdienstleister 

 

Im Jahr 2009 wagte ich den Schritt zur Selbständigkeit mit meiner Firma Allfinanz Consulting. Um mit der Auswahl von erstklassigen klassigen Produkten von Versicherungen und Vermögensverwaltung den Kunden zu bieten. Ein grosser Meilenstein ist, die Vermögensverwaltung die mich persönlich auch sehr interessierte.  

 

2011 gründete ich die Firma Care Peace All Finance GmbH. Danach folgten jährlich regelmässige Makleranlässe & Weiterbildungen über Börse, Marktaussicht, Wirtschaft und Weltgeschehen. Im Jahr 2016 die Weiterbildungen Finanzberatung & Immobilien Bewertungen nach Fahrländer und Partner bei Zugerberg Finanz AG Academy, 2017 Weiterbildung Immobilen Verwaltung HEV. 

 

2019 Das Jahr der Weiterbildungen! Kapitalanlagenseminar bei Zugerberg Finanz AG mit anschliessender schriftlicher Arbeit über die Asset Allocation Vorgabe von Prof. Dr. Maurice Pedergnana, diverse Weiterbildungen Vorsorgelösungen bei Groupe Mutuel, Krankenkassen und Sachversicherungen. Zusätzlich machte ich noch den Titel Versicherungsvermittler VBV, da es nach 15 Jahren in der Branche wichtig ist immer auf dem neusten Stand zu sein.

 

Jahr 2020 Aufschaltung Immobilien Bewertung Tool FPRE. Mein Wunsch etwas mehr für die Umwelt zu tun, die Zusammenarbeit mit Carbon Connect zur Co2 neutralen Firma. Und Förderung von Projekten mit Aufforstungen Welt weit.

Zusammenarbeit mit Bank Zweiplus AG Zürich, als Vermögensberaterin zur Vermögensverwaltung und Anlageberatung mit über 2500 Fonds im Angebot und VV habe ich nun mehr in Vertretung als einige. Was die Kundenbetreuung um so interessanter macht und den Kunden sehr viele Möglichkeiten bietet. 

 

Auch mit Covid -19 und der adäquaten Auswahl an Produkten in der Vermögensverwaltung, habe ich die Möglichkeiten den Kunden sehr engagiert zu unterstützen. Es ist etwas vom wichtigsten, mit Sorgfalt und Kundenkonformen Produkten, mit dem nötigen Risikomanagement und entsprechender Absicherung zu arbeiten. 

 

In den 19 Jahren in der Branche insgesamt, war ganz schön viel los auf dem Börsen Markt und eine Krise kam schon fast nach der andern, doch es besteht immer der selbe Grundgedanke, den Kunden eine Best mögliche Beratung bieten zu können mit Blick in die Zukunft. 

 

Jacqueline Kurth